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全球農業助劑市場行情和趨勢分析 亞太將成為增長最快的地區

2018/08/15

植保已成為為滿足全球食物需求而重點考慮的領域之一。美國雜草科學學會(WSSA)根據2007-2013年的數據估計,每年病蟲草害造成玉米大豆的損失分別為270億美元和160億美元。此類危害在過去造成的農業減產約為20-40%。

  由于人們對作物/植物保護的需求越來越大,很多公司開發出農業助劑(本文簡稱“助劑”),以幫助農業生產和疫病管理體系提高作物品質、產量和生產的可持續性。助劑不直接殺死病蟲草害,而是改變噴液的特性,改善農藥的穿透力和目標的準確性,或提高保護靶標生物的能力。

  “綠色植保”的理念已在全球廣為傳播,它將是農業的未來。這也推動著人們對助劑需求的增長,因為助劑能幫助解決食物上的農殘問題,以及病蟲草害對農藥的抗性問題。越來越多的國家都在降低農殘允許的最大量,這種趨勢還將繼續。全球助劑公司已推出了種類繁多的助劑產品來提高農業生產的可持續性,改善作物品質,增強收獲的靈活性。預計到2020年將會有眾多傳統農化企業進入這一市場,助劑市場將會因此進一步發展。

  助劑市場涵蓋了多種產品類型,例如激活劑、功能改良劑(包括增稠劑、擴散劑和粘著劑)等。激活劑和功能改良劑是2017年全球助劑市場的主要產品類型,銷售額占到50%,銷量占40%。此類助劑在2022年以前將會是增長最快的市場,因為其提高植保產品功效的性能使產品大面積推廣利用。功能改良劑可通過改變農藥顆粒大小、噴液粘稠度或除草劑在噴液中的可溶性,來改善農藥的功效。噴灑改善劑的應用雖然相對較少,但此類產品能改善噴液的理化性質。

  這些助劑主要混于除草劑和殺菌劑中,噴灑在水果、蔬菜、谷類和油菜等各類作物上。助劑在殺蟲劑中的應用目前相對較少。含助劑的植保產品通過多種方式施用于作物上。使用的40%是通過葉面噴灑來進行的。目前,北美洲是走在助劑市場的前沿,美國、加拿大和墨西哥等地的助劑消費量大,市場滲透率高。

  美國試驗與材料學會(ASTM)和美國農業技術生產和分銷委員會(CPDA)在美國對助劑產品進行監管。而在加拿大,助劑受到加拿大衛生部下屬的有害生物管理局(PMRA)的監管,有害生物防治產品管理法案(PCPA)規定農藥必須在獲得登記后才能使用。

  北美和歐洲地區嚴格的法律條例規定了農殘的最大限制含量,這為亞太地區,尤其是中國、日本和印度未來幾年中助劑的需求量提供了風向標(如圖1所示)。亞太地區眾多企業針對助劑使用的研發投入日益增多,預計將成為未來5年內市場增速最快的地區。


  圖1. 2017-2021年助劑市場增長率(來源:BIS研究所分析)

  整體來看,促進助劑市場增長的動力主要來自農化產品銷量的增長(包括農用和非農用),對使用化學農藥風險的認知,以及綜合治理病蟲草害技術的不斷發展等。


  圖2. 農化產品的銷售額逐年增長(單位:十億美元 來源:BIS研究所分析)

  農化產品和助劑的銷量密切相關,對農化產品的高需求量會促進助劑市場的發展(如圖2所示)。因此,農化產品能夠促進助劑行業的發展。但一些困難和挑戰也在阻礙這一行業的發展(如圖3所示)。


  圖3. 阻礙助劑行業發展的關鍵因素(來源:BIS研究所分析)

  出于環保考慮,越來越多的消費者利用人工移除、加熱、覆膜除草和放置誘餌等方法。一些政府限制或禁止使用某些用于助劑生產的成分。但市場上仍存在機遇,例如油性農藥的需求量正不斷增長,因為該特性能使農藥在作物/植物上停留的時間更久。此外,油性生物助劑的需求量也急劇上漲,主要是因為大眾相信生物助劑比傳統助劑更安全,更環保。

  市場上目前已有一些大大小小的農化企業參與進來。 阿克蘇諾貝爾、Brandt Consolidated   Inc.、禾大、贏創工業、海倫娜化學公司、Huntsman、紐發姆和Solvay及陶氏化學等均是該領域的杰出企業。多國政府和企業均認為助劑是一個新興的市場。企業制定了業務拓展戰略并推出產品,以抓住市場上的機遇,提高競爭力(圖4)。


  圖4. 領先企業的重要戰略和發展(來源:BIS研究所分析)

  美國Brandt Consolidated   Inc.于2018年2月在伊利諾伊斯州新建造了一所2000平方英尺的制劑實驗室,用于研發和測試;英國Croda International   Plc于2017年11月在利物浦大學新材料創新工場(MIF)啟用了制劑科學創新中心,以利用前沿自動化技術提高其研發能力。此前,該公司還于2017年10月在美國特拉華州紐卡斯爾啟用了新車間,以生產可再生的非離子生物表面活性劑;美國境外的公司Aqua-Yield于2017年11月引進除草劑新助劑Nano-Pro,每2.5加侖的該產品能為80英畝的農田治理雜草;NutriAg集團于2016年2月推出噴灑助劑BB5  Platinum,這款助劑將水的pH值、硬度、導電性,葉面的pH值和表面張力降到最低。

  BIS研究所的報告預計,助劑銷售額將于2021年達到35.941億美元,銷量可達31.28萬噸,2016-2021年期間的復合年增長率預計分別為5.5%和7.1%。其快速增長受益于全球對綜合防治病蟲害技術的需求,以及綠色植保理念的采納。另外,精準農業技術的應用日益增多,助劑的使用也將會隨之增長,因為精準農業技術可通過助劑來提高農藥使用的合理性。

  盡管助劑的使用已有幾十年的時間,但此類產品的創新和技術進步還有很大的空間。就全球范圍來看,助劑在很大程度上提高了農業產量和品質。目前重點關注的領域在如何預先確定助劑在農場和作物上的使用量和使用方式。

來源:世界農化網中文網 

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